*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 1)联系人管理 | 姓名、电子邮件、电话号码、职位、公司、地址、开始日期、结束日期、备注、标签等 |
2 | 2)公司管理 | 公司名称、地址、电话号码、电子邮件、网站、行业、规模、创建日期、更新日期、备注等 |
3 | 3)项目管理 | 项目名称、负责人、参与人员、开始日期、结束日期、状态、优先级、进展、附件、备注等 |
4 | 4)合同管理 | 合同名称、合同编号、合同类型、客户、开始日期、结束日期、金额、状态、附件、备注等 |
5 | 5)日程管理 | 日期、时间、标题、地点、参与人员、提醒、附件、备注等 |
6 | 6)资源管理 | 资源名称、类型、数量、所属项目、负责人、状态、开始日期、结束日期、备注等 |
7 | 7)销售跟进 | 客户名称、跟进人、跟进日期、跟进方式、跟进内容、跟进结果、下一步计划、备注等 |
8 | 8)文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、所属项目、所属合同、上传日期、下载次数、备注等 |
9 | 9)销售机会管理 | 机会名称、客户名称、预计关闭日期、赢单概率、预计金额、销售阶段、负责人、备注等 |
10 | 10)活动管理 | 活动名称、活动日期、参与人员、地点、概述、负责人、成本、备注等 |
11 | 11)报告管理 | 报告名称、报告类型、创建人、创建日期、提交日期、状态、附件、备注等 |
12 | 12)售后服务 | 客户名称、服务类型、服务日期、服务内容、负责人、备注等 |
13 | 14)知识库管理 | 文章标题、文章分类、作者、创建日期、更新日期、状态、附件、备注等 |
14 | 16)财务管理 | 收入类型、支出类型、金额、收款方、付款方、时间、备注等 |
15 | 17)员工管理 | 员工姓名、员工编号、部门、职位、入职日期、离职日期、备注等 |
16 | 18)日志管理 | 日志标题、日志类型、作者、创建日期、更新日期、状态、附件、备注等 |
17 | 19)公告管理 | 公告标题、公告类型、创建人、创建日期、更新日期、状态、附件、备注等 |
18 | 20)数据分析 | 数据类型、分析方法、数据来源、报告日期、分析结果、备注等 |