*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、手机号、邮箱、地址等 |
2 | 角色管理 | 角色名、描述、权限列表等 |
3 | 权限管理 | 权限名、描述、角色列表等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、身份证号、手机号、性别、地址、职业等 |
5 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保单类型、保险金额、生效日期、到期日期等 |
6 | 保险产品管理 | 产品名称、保险类型、保费、保额、承保范围、赔付比例等 |
7 | 理赔记录管理 | 记录号、保单号、赔付金额、赔付日期、赔付原因、状态等 |
8 | 审批流程管理 | 流程名称、流程描述、审批人列表、审批条件、审批结果等 |
9 | 保险合同管理 | 合同号、客户姓名、合同类型、生效日期、到期日期、状态等 |
10 | 保费缴纳管理 | 缴费ID、保单号、缴费金额、缴费日期、缴费方式等 |
11 | 统计报表 | 日期、保险产品类型、销售量、销售金额、赔付金额、保费收入等 |
12 | 系统日志管理 | 操作用户、操作时间、操作模块、操作内容等 |
13 | 任务调度管理 | 任务名称、任务描述、执行时间、状态、执行结果等 |
14 | 审核审批 | 申请人、审核人、审核时间、审核结果、备注等 |
15 | 风险评估 | 客户姓名、身份证号、风险等级、评估日期、评估报告等 |
16 | 合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、合作伙伴类型、联系人、联系电话、地址等 |
17 | 系统设置 | 系统参数、邮件发送设置、短信发送设置、文件上传路径等 |
18 | 退保管理 | 保单号、退保原因、退保金额、退保日期、退保状态等 |
19 | 渠道管理 | 渠道名称、联系人、联系电话、地址、渠道类型等 |
20 | 客户服务 | 客户姓名、客户类型、服务日期、服务内容、服务人员等 |