*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、客户等级、联系方式、所属行业、公司名称、公司地址、负责人、电子邮件、备注等 |
2 | 客户跟进记录 | 跟进日期、跟进方式、跟进内容、跟进人员、下一步计划、意向程度、是否签约、是否成功、费用预算、备注等 |
3 | 销售机会管理 | 机会名称、机会编号、预计成交金额、预计成交日期、主要竞争对手、机会阶段、销售进展、负责人、最近跟进时间、备注等 |
4 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、客户名称、合同金额、合同类型、签约日期、到期日期、负责人、合同状态、合同来源、备注等 |
5 | 客户服务请求 | 服务请求类型、客户名称、联系方式、服务请求内容、服务请求状态、负责人、创建日期、处理时限、处理结果、备注等 |
6 | 客户投诉管理 | 投诉主题、投诉人、投诉日期、投诉内容、投诉状态、负责人、反馈日期、处理结果、备注等 |
7 | 售后服务 | 售后服务类型、客户名称、联系方式、服务内容、服务状态、负责人、创建日期、处理时限、处理结果、备注等 |
8 | 客户满意度调查 | 调查主题、调查日期、被调查人、调查内容、满意度评分、负责人、处理日期、处理结果、备注等 |
9 | 客户活动管理 | 活动主题、活动日期、活动内容、活动参与人员、活动结果、负责人、备注等 |
10 | 客户合作伙伴管理 | 合作伙伴名称、合作伙伴类型、公司名称、联系方式、所属行业、负责人、电子邮件、备注等 |
11 | 售前咨询 | 咨询主题、咨询日期、咨询内容、咨询状态、负责人、处理日期、处理结果、备注等 |
12 | 客户分类管理 | 分类名称、分类编号、分类描述、负责人、创建日期、备注等 |
13 | 客户需求分析 | 需求主题、需求日期、需求内容、需求类型、负责人、创建日期、处理日期、处理结果、备注等 |
14 | 客户账户管理 | 账户名称、账户编号、账户类型、客户名称、开户行、开户人、账户余额、备注等 |
15 | 客户产品使用 | 产品名称、客户名称、使用日期、使用情况、负责人、创建日期、更新日期、备注等 |
16 | 客户访问记录 | 访问日期、访问方式、客户名称、访问内容、负责人、创建日期、备注等 |
17 | 客户数据分析 | 分析主题、分析日期、分析内容、分析结果、负责人、创建日期、备注等 |
18 | 客户活跃度统计 | 统计日期、活跃客户数、活跃度、负责人、创建日期、备注等 |
19 | 客户流失分析 | 流失日期、流失原因、流失客户数、分析结果、负责人、创建日期、备注等 |
20 | 客户统计报表 | 统计日期、客户增量、客户总数、销售额、负责人、创建日期、备注等 |